神箭山庄以神龙令领导江湖，与当时之神秘组织大堡垒一直抗衡年但却无结果，而各门派之高手陆续失踪，庄主连城派独生子连箭伪装成大盗乔三在江湖上行走。大堡垒堡主楚天威派手下孤竹无名以保家之身分与箭接触，而

一个木偶隐藏著一段宫廷秘密，引发连场江湖杀戮。故事发生在嘉庆年间，一名江湖浪子段浪受二哥之命保护木偶，密探千色则因奉令夺取木偶而与段浪为敌。武功机智皆不及段浪的千色，因执行任务失败，导致家破人亡。