故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。

十七世纪西班牙皇室赠送给中国皇帝的礼物GAIA，而今虽然被分为森之瞳、灵之泉、命之翼三份，却依然价值连城，令人垂涎。出狱不久的江洋大盗张丹（刘德华 饰）将目标锁定在这几件宝物上，他找到资深黑客小宝

台湾女作家许若卿（林心如 饰）为了与情人赵亦堂（吴镇宇 饰）生活在一起而迁居内地，临走前母亲（金燕玲 饰）给了她祖上留下来的老宅钥匙，于是若卿带着女儿小梦（张煜雯 饰）住进了传说中的凶宅——朝内8

抗日战争胜利前夕，国军将领雷义方（黄晓明 饰）以惨重的代价取得了重大胜利，这次战役中的幸存者还有通讯兵佟大庆（佟大为 饰）以及台湾籍日军军医严泽坤（金城武 饰）。抗日战争结束，雷义方迅速与千金小姐

阿洲（杨佑宁 饰）即将从军队退役，这时候他时常梦见小学同学陈欣欣（张钧宁 饰）死去，令他纳罕的是这位小学同学她已多年没见。他一直受这个梦困扰，坚信这个梦是为他带来什么信息。　　他们的连上士兵昆河逃

国共内战期间，连长盛鹏（杨佑宁 饰）身负重伤，却意外遇见了孤儿小奉先（邹轩琦 饰），命运的齿轮开始转动，盛鹏、顺子和小范（胡宇威 饰）精心的照顾着小奉先，三人之间产生了真挚的感情。　　带着小奉先，

20世纪40年代，内战快结束之际，台湾医生严泽坤（金城武 饰）频繁往返于台湾通往大陆的邮轮“太平轮”上，以便购买药品。为了维持家庭生计，表面上他风平浪静，内心却一直没有停止思念因战争被迫分离的恋人

电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。　　《背影》：陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早

17岁的优质处男周小天（杨佑宁）时常会在梦中与一健壮男子缠绵，为寻梦中情人，他千里迢迢从台南来到台北。通过好友小宇（金勤）的介绍，周小天开始在一家健身房打工，因此结识众同志眼中的头号单身型男白铁男

故事讲述了朱大德本已退隐江湖，到乡下开民宿，无奈道上兄弟仍来纠缠，始终如影随形，最后被逼的重出江湖，连带把女儿朱小芹、女婿小贺也牵扯进来。而小贺与朱小芹虽“已结了婚”（一直没办过婚礼）并生了小胖，