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全片由三段故事组成：《捉奸记》瓷器行老板娘（夏雯 饰）与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走，哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知，老板连同老婆娘家的哥哥一起赶来捉奸，结果反被老婆

在福利院长大的无臂女性福佳艺（佟丽娅 饰），没有被生活掩埋，反而天生有着一股不服输的劲儿，活成了一颗倔强的种子。她与同在福利院长大的听障少年福满多（黄明昊 饰）情同姐弟，两人一路相互支撑。姐弟俩平

卓东来（刘丹）表面阴沉，内工心计，人称「紫气东来」。他是「总管北道三十九路大镖局」总镖头司马超群（夏雨）最得力的帮手，也是最好的朋友。但说实在，他是控制司马。司马武功盖世，卓尔不凡。卓看中他这些优

故事发生在南宋末年，郭靖（张智霖 饰）和杨康（罗嘉良 饰）分别是郭家和杨家最后的传人，郭靖生长于大漠之中，受高人指点研习武艺，为人忠厚正直，而杨康则被金人完颜洪烈（王伟 饰）收养，成为了太子。

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